押運公司行業(yè)調研報告(行業(yè)調研報告)
押運公司行業(yè)調研報告
押運公司行業(yè)調研報告
一、項目建設背景
自中國加入WTO后，國內商業(yè)銀行面臨著(zhù)更加激烈的競爭環(huán)境。根據調查，截至本年度5月末，已有42個(gè)國家的75家銀行在我國25個(gè)城市開(kāi)展業(yè)務(wù)，轉軌為法人的外資銀行達到16家。與發(fā)達國家銀行相比，中資銀行無(wú)論在資金實(shí)力、管理體制、經(jīng)營(yíng)手段還是人員素質(zhì)水平上都存在較大差距。而未來(lái)銀行的發(fā)展趨勢是降低經(jīng)營(yíng)成本、提高運作效率、不斷提升核心競爭能力。于是，作為銀行提升核心競爭力的有效手段之一---銀行業(yè)務(wù)外包，已經(jīng)成為銀行謀求自身發(fā)展的一把利器。
根據上海銀監局對外資銀行外包業(yè)務(wù)的一項最新調查：近兩年來(lái)，外資銀行亞太區外包操作中心的功能正在逐步向上海轉移，外資銀行在進(jìn)入上海市場(chǎng)后，利用其總行或海外分行的成熟經(jīng)驗，外包業(yè)務(wù)已經(jīng)成為其經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的一個(gè)普遍模式。面對壓力，中資銀行紛紛開(kāi)始了內部改革、管理創(chuàng )新和業(yè)務(wù)創(chuàng )新的步伐。據悉已有多家中資銀行開(kāi)始探索包括業(yè)務(wù)流程、數據處理、IT服務(wù)、人力資源管理等在內的多項外包業(yè)務(wù)。而隨著(zhù)銀行外包業(yè)務(wù)涵蓋面的不斷擴展，以及銀行自身發(fā)展需求的不斷變化，許多新的業(yè)務(wù)外包模式應運而生。
近年來(lái)，一種新的業(yè)務(wù)外包模式----銀行金庫外包業(yè)務(wù)正在被越來(lái)越多的銀行所關(guān)注。所謂銀行金庫外包業(yè)務(wù)是指銀行將原本由金庫等現金中心機構負責的工作交由第三方專(zhuān)業(yè)性服務(wù)公司來(lái)做，讓其對所在地區商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及分支機構的所有現金進(jìn)行集中統一管理。在中國，許多 1
銀行現金的押運一直都由專(zhuān)門(mén)的金融押運公司來(lái)負責，由此類(lèi)公司接手銀行金庫外包業(yè)務(wù)也屬必然。
據悉，在我國一些發(fā)達城市已經(jīng)開(kāi)始嘗試銀行金庫外包業(yè)務(wù)。如在2015年，深圳市威豹金融押運股份有限公司與中信銀行深圳分行簽訂金庫租用協(xié)議，中信銀行進(jìn)駐押運公司金庫，押運公司為其提供警衛、設防、監控等多項安全方面的專(zhuān)業(yè)服務(wù)。而在浙江，浙江紹興安邦護衛公司已在紹興、諸暨、嵊新三地建立金庫，與當地的各家銀行展開(kāi)了業(yè)務(wù)合作，取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。
二、市場(chǎng)前景分析
長(cháng)期以來(lái)，我國銀行業(yè)耗費了大量的人力、物力和財力從事金庫業(yè)務(wù)，不僅增加了銀行的運營(yíng)成本，而且在一定程度上影響了銀行主業(yè)的發(fā)展。據介紹，國內銀行沿用的金庫管理模式存有兩大弊端：一是銀行每新增設一家支行，都要配備金庫、庫管員和操作管理人員，這樣“大而全”的設置造成人員膨脹、支出增加，若加上重復投入的管理運營(yíng)費用，整體上勢必造成成本高、效率低的結果，使銀行背上了沉重的包袱；二是各銀行重復投入花費巨大，但因各為其主，金庫設備及配套人員又常常因為業(yè)務(wù)不飽和而處于閑置狀態(tài)，使得金庫內部設備不能物盡其用，相關(guān)操作和管理人員不能人盡其才，造成了極大的資源浪費。
面對日趨激烈的市場(chǎng)競爭，各家銀行在增加收益的同時(shí)還要考慮降低運作成本。銀行將金庫業(yè)務(wù)外包，可以極大的降低設備的購買(mǎi)和維護費用，同時(shí)也可以減少人員管理及監督成本，最重要的是可以將金庫業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險轉移出去。銀行的這種變革其實(shí)也是按照社會(huì )化大分工的發(fā)展原理，銀行逐步把非核心業(yè)務(wù)外包出去，以達到降低成本、致力于核心業(yè)務(wù)創(chuàng )新 2
和發(fā)展的目標。銀行通過(guò)外包其金庫業(yè)務(wù)，能夠集中資源，在產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)推廣和品牌塑造等方面確定自己的優(yōu)勢，集中人力、物力、財力構筑自己的核心競爭力。因此，從銀行業(yè)的發(fā)展趨勢分析，金庫業(yè)務(wù)外包是銀行業(yè)社會(huì )化大分工的必然結果。
對于金融押運公司而言，一直以來(lái)都只是負責銀行現金的押送，缺乏技術(shù)含量和發(fā)展盈利空間，如果要承接下金庫業(yè)務(wù)，勢必要有運作體系的變革和業(yè)務(wù)的革新，對于人員素質(zhì)水平和領(lǐng)導管理水平也會(huì )要求一個(gè)較大程度的提高。但是無(wú)疑會(huì )使得整個(gè)公司的服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈向上延伸，將極大有利于整個(gè)現金處理業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高和銀行之間的相互依存度，提升自身的競爭水平。金庫外包業(yè)務(wù)是按照行業(yè)規律，從提高社會(huì )和經(jīng)濟效益、節約費用、降低成本的角度去整合物流。
2015年初國家批準實(shí)施的《廣西北部灣經(jīng)濟區發(fā)展規劃》明確提出，構建南寧區域性金融中心，形成現代化金融服務(wù)體系。近年來(lái)，隨著(zhù)構建區域性金融中心的步伐不斷加快，南寧市銀行類(lèi)金融機構發(fā)展迅速。據統計資料顯示，2015年末南寧市共有銀行類(lèi)金融機構19家，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)996個(gè)；全市金融機構各項存款余額4021.45億元，比上年末增加705億元，增長(cháng)21.26%。雖然南寧的金融業(yè)快速發(fā)展，但至今未仍未開(kāi)展銀行金庫外包業(yè)務(wù)，而在廣西省內的柳州和桂林已開(kāi)始率先試點(diǎn)。南寧作為中國—東盟金融交流橋梁與合作平臺，開(kāi)展銀行金庫外包業(yè)務(wù)是全市金融發(fā)展的需要，也是加快全市現代化金融服務(wù)體系形成的需要。因此，銀行金庫業(yè)務(wù)外包在南寧具有非常廣闊的市場(chǎng)前景。
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三、項目的必要性和可行性
（一）銀行金庫業(yè)務(wù)外包的必要性
銀行金庫業(yè)務(wù)外包實(shí)質(zhì)在于重新配置資源，銀行可將資源集中于相對優(yōu)勢領(lǐng)域，從而提升銀行自身的競爭優(yōu)勢，增強可持續發(fā)展的能力。銀行金庫實(shí)施業(yè)務(wù)外包主要有以下積極作用：
1、有利于銀行集中精力，提高競爭實(shí)力。
多年以來(lái)，銀行從核心業(yè)務(wù)到物品采購、人力資源管理、后勤保障等業(yè)務(wù)幾乎全部由自己承擔，將大量的精力、人力、物力、財力耗費在一些非業(yè)務(wù)管理上，極大地制約了銀行的發(fā)展。從理論上講，任何企業(yè)僅做后臺支持而不創(chuàng )造營(yíng)業(yè)額的工作都應外包。實(shí)施業(yè)務(wù)外包，有利于推動(dòng)銀行注重核心業(yè)務(wù)，專(zhuān)注于自身的核心競爭力。如果銀行將金庫業(yè)務(wù)實(shí)行外包，不但可以促使自己從一些非核心業(yè)務(wù)的制約中擺脫出來(lái)，而且可以促使銀行集中精力，集中各類(lèi)資源推進(jìn)核心業(yè)務(wù)發(fā)展，從而提高競爭實(shí)力。
2、有利于銀行輕裝上陣，增強應變能力。
銀行實(shí)施金庫業(yè)務(wù)外包戰略，可以有效地發(fā)揮現有機構網(wǎng)點(diǎn)的作用，不必擴大機構規模，不必增加員工人數，就可以更加靈活地參與市場(chǎng)競爭，簡(jiǎn)化事務(wù)管理，專(zhuān)注于自身核心競爭力的培養。將金庫管理這類(lèi)非核心業(yè)務(wù)采取一定方式外包出去，以集中有限的資源，減少人力資源浪費，精簡(jiǎn)管理組織和環(huán)節，提高整體反應能力，實(shí)現扁平化管理，從而最大限度地發(fā)揮銀行核心優(yōu)勢。通過(guò)外包，銀行即使業(yè)務(wù)增長(cháng)，也無(wú)需擴大自身人力規模，減少了因人才聘用或流失而花費的精力、成本以及面臨的壓力，節省了培訓方面的開(kāi)支，增加了人力資源配置的靈活性。
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3、有利于銀行降低成本，提高經(jīng)營(yíng)效益。
從市場(chǎng)發(fā)展趨勢看，銀行各項業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)化分工越來(lái)越細，難度越來(lái)越大，而將一部分效益差、效率低、成本高的非核心業(yè)務(wù)外包，只專(zhuān)注做好自身的核心業(yè)務(wù)，則可以削減開(kāi)支，降低成本，從而節約一部分資源用于更需要的業(yè)務(wù)。
4、有利于銀行實(shí)現風(fēng)險分散
通過(guò)銀行金庫業(yè)務(wù)外包，銀行可以與服務(wù)商共同分擔風(fēng)險。銀行金庫管理存在一定風(fēng)險，將日常運營(yíng)維護委托給外包公司后，風(fēng)險點(diǎn)轉移至公司，銀行只監督公司日常維護工作，并對其維護效果進(jìn)行考核即可，很大程度上降低了銀行的風(fēng)險。另外從財務(wù)角度講，外包把銀行原先應投的固定成本投入轉換成變化成本，從而有效地減少資金占有率，降低業(yè)務(wù)的退出屏障和轉換成本，從而也就降低了投資風(fēng)險。
（二）開(kāi)展銀行金庫外包的可行性
1、政策支持
2000年7月中國人民銀行頒布《中華人民共和國行業(yè)標準》（JR/0001-2001）, 規定了銀行金庫及相關(guān)建筑物的總體布局、庫址選擇、主體庫房與輔屬配套用房建筑標準、安全防范系統標準等。該標準適用于各類(lèi)金庫的新建與改建設計。
2015年2月公安部治安局會(huì )同有關(guān)部門(mén)聯(lián)合起草公共安全行業(yè)標準——《銀行業(yè)務(wù)庫安全防范的要求》（GA 858-2015）。本標準是銀行業(yè)務(wù)庫安全防范設施建設設計、驗收、評估的依據,對銀行金庫安全防范提出了嚴格的要求。本標準不僅適用于銀行業(yè)金融機構，還適用于從事武裝守護押運的保安服務(wù)公司對銀行提供服務(wù)的業(yè)務(wù)庫。
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2015年11月公安部頒布《金融機構營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和金庫安全防范設施建設許可實(shí)施辦法》（中華人民共和國公安部令第86號），對金融機構營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、金庫安全施行建設許可措施。新建、改建金庫的單位應向公安機關(guān)提交關(guān)于金庫安全防范設施建設許可的書(shū)面申請，公安機關(guān)治安管理部門(mén)依據《銀行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險等級和防護級別的規定》（GA38-2004）、《銀行金庫》（JR/T0003-2000）、《安全技術(shù)規范》（GB50348-2004）、《安全工程程序與要求》（GA/T75）等標準對提交的安全防范設施建設申請開(kāi)展審批和驗收工作。
2015年9月國務(wù)院出臺《保安服務(wù)管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第564號），明確規定從事武裝守護押運服務(wù)的保安服務(wù)公司應當符合國務(wù)院公安部門(mén)對武裝守護押運服務(wù)的規劃、布局要求，并符合下列條件：
有不低于人民幣1000萬(wàn)元的注冊資本；
國有獨資或者國有資本占注冊資本總額的51%以上；
有符合《專(zhuān)職守護押運人員槍支使用管理條例》規定條件的守護押運人員；
有符合國家標準或者行業(yè)標準的專(zhuān)用運輸車(chē)輛以及通信、報警設備。
（三）項目選址（待定）
（四）公司治理結構
XX押運公司按照現代公司治理結構搭建組織架構。公司最高決策機構是股東會(huì )、股東會(huì )下設董事會(huì )和監事會(huì )。在經(jīng)營(yíng)方面，實(shí)行總經(jīng)理負責制，下設辦公室、保衛部和財務(wù)部三個(gè)部門(mén)。公司將明確股東、董事和代理人之間的權責關(guān)系，制定穩健有效的議事規則、決策程序和內審制度，提高 6
公司治理有效性。
公司組織結構整體設計如圖：
五、公司業(yè)務(wù)發(fā)展規劃
（一）公司的總體發(fā)展目標
通過(guò)與銀行、公安等部門(mén)的密切合作，努力把公司建成集現代化管理方式和先進(jìn)的安全防范技術(shù)于一體的，以金庫租賃和托管業(yè)務(wù)為主，相關(guān)業(yè)務(wù)為輔，多種經(jīng)營(yíng)的專(zhuān)業(yè)化押運護衛公司。
（二）近期發(fā)展規劃
完善法人治理結構，明確董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子的職責與分工，在公司內部組織架構上，根據公司經(jīng)營(yíng)方向，進(jìn)行科學(xué)合理的配置與調整，力爭在經(jīng)營(yíng)和管理上一個(gè)新的臺階。具體做好金庫租賃及托管、現金清分、守護及武裝押運等業(yè)務(wù)。
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（三）遠期發(fā)展規劃
在穩定公司業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率和收益水平的基礎上，著(zhù)眼于市場(chǎng)占有率的進(jìn)一步提高，市場(chǎng)開(kāi)拓面進(jìn)一步深化和擴大，不斷擴大經(jīng)營(yíng)規模。最終形成以金庫租賃及托管業(yè)務(wù)為主，相關(guān)業(yè)務(wù)規模經(jīng)營(yíng)為輔，多種經(jīng)營(yíng)蓬勃發(fā)展的專(zhuān)業(yè)化押運護衛公司。
六、風(fēng)險防范和處置
金庫是現代商業(yè)銀行資金運作的中樞，營(yíng)運管理的重要部位，但在其管理過(guò)程中存在著(zhù)多重風(fēng)險，因此，金庫風(fēng)險防范是加強金庫管理的重要環(huán)節。
（一）金庫管理存在的主要風(fēng)險
1. 金庫人員及崗位設置風(fēng)險
金庫作為銀行的重要部位，管理人員和作業(yè)人員能否勝任工作，崗位設置是否合理直接關(guān)系到金庫能否安全營(yíng)運。但目前仍存在管理和作業(yè)人員綜合素質(zhì)不高，內控意識和責任心不強，對內控制度、新業(yè)務(wù)知識認識和掌握不夠，違規操作時(shí)有發(fā)生；還存在管理人員和作業(yè)人員未按規定輪崗和崗位交流等情況。近年來(lái)銀行系統陸續發(fā)生的一系列現金尾箱乃至金庫錢(qián)款被盜案件告誡我們，金庫人員及崗位設置的不合規，存在著(zhù)道德和操作風(fēng)險隱患。
2．金庫業(yè)務(wù)操作風(fēng)險
當前，在金庫業(yè)務(wù)操作中尚存在管理不到位、制度執行力不強等問(wèn)題。一是實(shí)物保管不規范。有的金庫在當天營(yíng)業(yè)結束后有個(gè)別配送網(wǎng)點(diǎn)的現金放在尾箱庫中沒(méi)有裝箱上鎖，有的金庫有部分成捆殘破幣放在尾箱庫內的推車(chē)上，沒(méi)有放入現金庫。二是庫存物品出入庫管理不符合規定。守庫員
未按出納制度規定履行對出庫物品進(jìn)行查驗程序，有的金庫守庫員未根據 “款箱交接清單”中所列出庫物品名稱(chēng)、數量對出庫實(shí)物進(jìn)行查驗，有的當班守庫員在“款箱交接清單”上未簽字并留存。三是實(shí)物交接手續不規范。有的金庫管庫員與解款員沒(méi)有當面辦理交接，有的管庫員存在向清分人員移交現金時(shí)多筆現金日終合并成一筆登記的情況。四是金庫鑰匙（密碼）管理不合規。有的金庫門(mén)密碼沒(méi)有按規定定期變更。五是金庫集中上門(mén)收送款不符合規定。如存在上門(mén)收送款未遵守雙人辦理、雙人押運以及上門(mén)服務(wù)收送款交接手續不合規等情況。六是金庫盤(pán)庫作業(yè)不規范。有的守庫人員沒(méi)有在查庫人員查完庫離場(chǎng)前，重新盤(pán)庫。以上各種違規操作情況，成為影響金庫安全營(yíng)運的風(fēng)險隱患。
3.金庫安全防護設施建設及管理風(fēng)險
金庫布局的合理和合規性，防護設施的安全可靠性不僅直接影響現金、尾箱及重空等物品安全存放與調運，也關(guān)系到一個(gè)分行金庫集約化經(jīng)營(yíng)程度。一是金庫安全防護設施建設存在不足。主要表現在金庫布局不合理、內部區域設置不符合規定、不能滿(mǎn)足風(fēng)險防控和集中作業(yè)的要求等。如：金庫庫區未設置巡視回廊，未設置衛生間，保管區與工作區之間區分不明顯；重要單證庫與工作區之間沒(méi)有安裝專(zhuān)門(mén)的金庫門(mén)和備用門(mén)。二是金庫監控裝置管理存在不足。如：視頻監控主機因故障未能正常錄像，內庫重要部位作業(yè)錄像資料未能保存；監控錄像資料保管期達不到保存三個(gè)月的要求等。三是入侵報警裝置、消防器材、通訊聯(lián)絡(luò )設備等配置不符合規定。有的庫房未安裝紅外入侵探測報警裝置，有的庫房沒(méi)有按要求配備滅火器等。
（二）金庫管理防范風(fēng)險措施
1. 加強對金庫人員及崗位管理。
一是嚴格金庫人員的選人用人關(guān)。加強對金庫管理人員和作業(yè)人員任職資格的審查，堅持選用素質(zhì)高、品德好、思想端正和業(yè)務(wù)能力強的業(yè)務(wù)人員負責金庫管理和作業(yè)工作。強化重要崗位員工異常行為的排查，密切關(guān)注潛在的道德風(fēng)險。二是強化金庫管庫人員輪崗管理。金庫人員必須實(shí)行輪崗管理和崗位交流，對重要崗位人員應定期或不定期實(shí)行強制休假制度。三是嚴把金庫管理人員培訓考核關(guān)。重視金庫管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)管理，加強培訓、考核上崗。四是嚴把金庫管理人員崗位制約關(guān)。重視加強授權管理，合理劃分職責，做到人員、崗位、職責互相監督、相互制約，做到不相容職務(wù)的嚴格分離。
2. 強化金庫業(yè)務(wù)管理和制度執行力,提高金庫安全營(yíng)運水平。
一是要加強制度學(xué)習，增強風(fēng)險防范和責任意識，防止檢查中發(fā)現的問(wèn)題重復發(fā)生。二是進(jìn)一步細化管理。在認真貫徹執行金庫管理規章制度的基礎上，制定符合實(shí)際的操作規程、細則及管理辦法，實(shí)現金庫業(yè)務(wù)操作標準化、規范化、責任化。三是充分利用科技手段，提高金庫業(yè)務(wù)風(fēng)險防范的技術(shù)含量。
3. 進(jìn)一步加強金庫安全防護設施建設及管理。
一是進(jìn)一步加大金庫的撤并力度。對業(yè)務(wù)量小、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)少、金庫設置和人員配備不符合要求的金庫，果斷采取撤并、代理等方式進(jìn)行處理，壓縮管理成本，減少金庫管理風(fēng)險點(diǎn)。二是加大對現有金庫的改造力度。在加大金庫撤并的同時(shí)，有計劃地對不符合標準的保留金庫進(jìn)行改造，根據國家和總行關(guān)于金庫安全防范制度的規定，結合各級金庫的實(shí)際情況，
積極安排必要的資金，分步驟解決金庫硬件設施中存在的問(wèn)題，力爭用較短的時(shí)間完成在用金庫標準化、規范化的改造和建設，從硬件方面保障金庫的安全、高效運營(yíng)。三是要重視加強對金庫技術(shù)防范設施設置、維護和管理。按照相關(guān)安全標準的規定進(jìn)行金庫技術(shù)防范設施的建設、維護和管理，確保金庫視頻安防監控系統、報警系統、消防系統等正常、有效運行。
4. 加強對金庫檢查和監督
金庫管理的實(shí)踐證明，檢查和監督是減少或避免金庫管理風(fēng)險的重要手段，通過(guò)實(shí)施檢查和監督，會(huì )不斷揭露金庫作業(yè)中的不足以及管理制度上的缺陷，從而完善金庫內部控制制度，達到降低操作風(fēng)險的目的。首先進(jìn)一步加強金庫現場(chǎng)和非現場(chǎng)檢查、定期和不定期檢查的質(zhì)量管理，通過(guò)檢查和監督工作的進(jìn)一步開(kāi)展，盡早地發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題，從而促進(jìn)金庫營(yíng)運業(yè)務(wù)流程更加優(yōu)化，各項內控機制更加科學(xué)、合理，真正把防范和化解金庫管理風(fēng)險工作落到實(shí)處。其次對檢查和監督發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，及時(shí)認定有關(guān)人員的責任，并視問(wèn)題輕重對責任人給予批評、經(jīng)濟處罰、行政處分，加大處罰力度，決不姑息。
七、財務(wù)分析（凱萊公司提供數據）
對擬成立的XX押運公司盈利能力，初步測算如下：
1、建筑成本及設備費用
按南寧均價(jià)計算，土地費用350萬(wàn);建筑面積1000平方米，建筑成本按1500元/平方米計算,建筑費用150萬(wàn)；保安設備約100萬(wàn)；雜費開(kāi)支50萬(wàn)；
共計：350萬(wàn)+150萬(wàn)+100萬(wàn)+50=650萬(wàn)
2、運營(yíng)收入
以每個(gè)銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)可收取4萬(wàn)/年租賃費用的標準，按單個(gè)金庫按管理100個(gè)銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)計算（2015年末南寧銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)共計996個(gè)），單個(gè)金庫每年收入400萬(wàn)。
3、營(yíng)運費用
（1）武警安全保衛費用年費25萬(wàn)
（2）人工成本，每個(gè)金庫請10名保安人員，人均工資2000元/月，每年人工成本=10*2000*12=24萬(wàn)/年
（3）其他費用20萬(wàn)
（4）稅金（綜合稅負按10%計）400萬(wàn)*10%=40萬(wàn)
營(yíng)運成本共計=25+24+40+20=109萬(wàn)
4、經(jīng)濟預測指標
（1）稅前利潤=400-109=291萬(wàn)
（2）稅后利潤=291*0.75=218萬(wàn)
（2）項目投資回收期=650/218=2.98年
（3）資本收益率=218/1000=21.8%
（4）內部收益率=24%
八、綜合評價(jià)
通過(guò)上述分析，我們認為在南寧市發(fā)展銀行金庫外包業(yè)務(wù)具有廣闊的市場(chǎng)，有較大的社會(huì )效益和可觀(guān)的經(jīng)濟效益，在南寧經(jīng)濟和金融快速發(fā)展的大好形式下，正是發(fā)展銀行金庫外包業(yè)務(wù)的良好時(shí)機。
組建XX押運公司可行性研究報告1
一、項目建設背景
自中國加入WTO后，國內商業(yè)銀行面臨著(zhù)更加激烈的競爭環(huán)境。根據調查，截至本年度5月末，已有42個(gè)國家的75家銀行在我國25個(gè)城市開(kāi)展業(yè)務(wù)，轉軌為法人的外資銀行達到16家。與發(fā)達國家銀行相比，中資銀行無(wú)論在資金實(shí)力、管理體制、經(jīng)營(yíng)手段還是人員素質(zhì)水平上都存在較大差距。而未來(lái)銀行的發(fā)展趨勢是降低經(jīng)營(yíng)成本、提高運作效率、不斷提升核心競爭能力。于是，作為銀行提升核心競爭力的有效手段之一---銀行業(yè)務(wù)外包，已經(jīng)成為銀行謀求自身發(fā)展的一把利器。
根據上海銀監局對外資銀行外包業(yè)務(wù)的一項最新調查：近兩年來(lái)，外資銀行亞太區外包操作中心的功能正在逐步向上海轉移，外資銀行在進(jìn)入上海市場(chǎng)后，利用其總行或海外分行的成熟經(jīng)驗，外包業(yè)務(wù)已經(jīng)成為其經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的一個(gè)普遍模式。面對壓力，中資銀行紛紛開(kāi)始了內部改革、管理創(chuàng )新和業(yè)務(wù)創(chuàng )新的步伐。據悉已有多家中資銀行開(kāi)始探索包括業(yè)務(wù)流程、數據處理、IT服務(wù)、人力資源管理等在內的多項外包業(yè)務(wù)。而隨著(zhù)銀行外包業(yè)務(wù)涵蓋面的不斷擴展，以及銀行自身發(fā)展需求的不斷變化，許多新的業(yè)務(wù)外包模式應運而生。
近年來(lái)，一種新的業(yè)務(wù)外包模式----銀行金庫外包業(yè)務(wù)正在被越來(lái)越多的銀行所關(guān)注。所謂銀行金庫外包業(yè)務(wù)是指銀行將原本由金庫等現金中心機構負責的工作交由第三方專(zhuān)業(yè)性服務(wù)公司來(lái)做，讓其對所在地區商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及分支機構的所有現金進(jìn)行集中統一管理。在中國，許多 1
銀行現金的押運一直都由專(zhuān)門(mén)的金融押運公司來(lái)負責，由此類(lèi)公司接手銀行金庫外包業(yè)務(wù)也屬必然。
據悉，在我國一些發(fā)達城市已經(jīng)開(kāi)始嘗試銀行金庫外包業(yè)務(wù)。如在2015年，深圳市威豹金融押運股份有限公司與中信銀行深圳分行簽訂金庫租用協(xié)議，中信銀行進(jìn)駐押運公司金庫，押運公司為其提供警衛、設防、監控等多項安全方面的專(zhuān)業(yè)服務(wù)。而在浙江，浙江紹興安邦護衛公司已在紹興、諸暨、嵊新三地建立金庫，與當地的各家銀行展開(kāi)了業(yè)務(wù)合作，取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。
二、市場(chǎng)前景分析
長(cháng)期以來(lái)，我國銀行業(yè)耗費了大量的人力、物力和財力從事金庫業(yè)務(wù)，不僅增加了銀行的運營(yíng)成本，而且在一定程度上影響了銀行主業(yè)的`發(fā)展。據介紹，國內銀行沿用的金庫管理模式存有兩大弊端：一是銀行每新增設一家支行，都要配備金庫、庫管員和操作管理人員，這樣“大而全”的設臵造成人員膨脹、支出增加，若加上重復投入的管理運營(yíng)費用，整體上勢必造成成本高、效率低的結果，使銀行背上了沉重的包袱；二是各銀行重復投入花費巨大，但因各為其主，金庫設備及配套人員又常常因為業(yè)務(wù)不飽和而處于閑臵狀態(tài)，使得金庫內部設備不能物盡其用，相關(guān)操作和管理人員不能人盡其才，造成了極大的資源浪費。
面對日趨激烈的市場(chǎng)競爭，各家銀行在增加收益的同時(shí)還要考慮降低運作成本。銀行將金庫業(yè)務(wù)外包，可以極大的降低設備的購買(mǎi)和維護費用，同時(shí)也可以減少人員管理及監督成本，最重要的是可以將金庫業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險轉移出去。銀行的這種變革其實(shí)也是按照社會(huì )化大分工的發(fā)展原理，銀行逐步把非核心業(yè)務(wù)外包出去，以達到降低成本、致力于核心業(yè)務(wù)創(chuàng )新 2
和發(fā)展的目標。銀行通過(guò)外包其金庫業(yè)務(wù)，能夠集中資源，在產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)推廣和品牌塑造等方面確定自己的優(yōu)勢，集中人力、物力、財力構筑自己的核心競爭力。因此，從銀行業(yè)的發(fā)展趨勢分析，金庫業(yè)務(wù)外包是銀行業(yè)社會(huì )化大分工的必然結果。
對于金融押運公司而言，一直以來(lái)都只是負責銀行現金的押送，缺乏技術(shù)含量和發(fā)展盈利空間，如果要承接下金庫業(yè)務(wù)，勢必要有運作體系的變革和業(yè)務(wù)的革新，對于人員素質(zhì)水平和領(lǐng)導管理水平也會(huì )要求一個(gè)較大程度的提高。但是無(wú)疑會(huì )使得整個(gè)公司的服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈向上延伸，將極大有利于整個(gè)現金處理業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高和銀行之間的相互依存度，提升自身的競爭水平。金庫外包業(yè)務(wù)是按照行業(yè)規律，從提高社會(huì )和經(jīng)濟效益、節約費用、降低成本的角度去整合物流。
2015年初國家批準實(shí)施的《廣西北部灣經(jīng)濟區發(fā)展規劃》明確提出，構建南寧區域性金融中心，形成現代化金融服務(wù)體系。近年來(lái)，隨著(zhù)構建區域性金融中心的步伐不斷加快，南寧市銀行類(lèi)金融機構發(fā)展迅速。據統計資料顯示，2015年末南寧市共有銀行類(lèi)金融機構19家，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)996個(gè)；全市金融機構各項存款余額4021.45億元，比上年末增加705億元，增長(cháng)21.26%。雖然南寧的金融業(yè)快速發(fā)展，但至今未仍未開(kāi)展銀行金庫外包業(yè)務(wù)，而在廣西省內的柳州和桂林已開(kāi)始率先試點(diǎn)。南寧作為中國—東盟金融交流橋梁與合作平臺，開(kāi)展銀行金庫外包業(yè)務(wù)是全市金融發(fā)展的需要，也是加快全市現代化金融服務(wù)體系形成的需要。因此，銀行金庫業(yè)務(wù)外包在南寧具有非常廣闊的市場(chǎng)前景。
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三、項目的必要性和可行性
（一）銀行金庫業(yè)務(wù)外包的必要性
銀行金庫業(yè)務(wù)外包實(shí)質(zhì)在于重新配臵資源，銀行可將資源集中于相對優(yōu)勢領(lǐng)域，從而提升銀行自身的競爭優(yōu)勢，增強可持續發(fā)展的能力。銀行金庫實(shí)施業(yè)務(wù)外包主要有以下積極作用：
1、有利于銀行集中精力，提高競爭實(shí)力。
多年以來(lái)，銀行從核心業(yè)務(wù)到物品采購、人力資源管理、后勤保障等業(yè)務(wù)幾乎全部由自己承擔，將大量的精力、人力、物力、財力耗費在一些非業(yè)務(wù)管理上，極大地制約了銀行的發(fā)展。從理論上講，任何企業(yè)僅做后臺支持而不創(chuàng )造營(yíng)業(yè)額的工作都應外包。實(shí)施業(yè)務(wù)外包，有利于推動(dòng)銀行注重核心業(yè)務(wù)，專(zhuān)注于自身的核心競爭力。如果銀行將金庫業(yè)務(wù)實(shí)行外包，不但可以促使自己從一些非核心業(yè)務(wù)的制約中擺脫出來(lái)，而且可以促使銀行集中精力，集中各類(lèi)資源推進(jìn)核心業(yè)務(wù)發(fā)展，從而提高競爭實(shí)力。
2、有利于銀行輕裝上陣，增強應變能力。
銀行實(shí)施金庫業(yè)務(wù)外包戰略，可以有效地發(fā)揮現有機構網(wǎng)點(diǎn)的作用，不必擴大機構規模，不必增加員工人數，就可以更加靈活地參與市場(chǎng)競爭，簡(jiǎn)化事務(wù)管理，專(zhuān)注于自身核心競爭力的培養。將金庫管理這類(lèi)非核心業(yè)務(wù)采取一定方式外包出去，以集中有限的資源，減少人力資源浪費，精簡(jiǎn)管理組織和環(huán)節，提高整體反應能力，實(shí)現扁平化管理，從而最大限度地發(fā)揮銀行核心優(yōu)勢。通過(guò)外包，銀行即使業(yè)務(wù)增長(cháng)，也無(wú)需擴大自身人力規模，減少了因人才聘用或流失而花費的精力、成本以及面臨的壓力，節省了培訓方面的開(kāi)支，增加了人力資源配臵的靈活性。
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3、有利于銀行降低成本，提高經(jīng)營(yíng)效益。
從市場(chǎng)發(fā)展趨勢看，銀行各項業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)化分工越來(lái)越細，難度越來(lái)越大，而將一部分效益差、效率低、成本高的非核心業(yè)務(wù)外包，只專(zhuān)注做好自身的核心業(yè)務(wù)，則可以削減開(kāi)支，降低成本，從而節約一部分資源用于更需要的業(yè)務(wù)。
4、有利于銀行實(shí)現風(fēng)險分散
通過(guò)銀行金庫業(yè)務(wù)外包，銀行可以與服務(wù)商共同分擔風(fēng)險。銀行金庫管理存在一定風(fēng)險，將日常運營(yíng)維護委托給外包公司后，風(fēng)險點(diǎn)轉移至公司，銀行只監督公司日常維護工作，并對其維護效果進(jìn)行考核即可，很大程度上降低了銀行的風(fēng)險。另外從財務(wù)角度講，外包把銀行原先應投的固定成本投入轉換成變化成本，從而有效地減少資金占有率，降低業(yè)務(wù)的退出屏障和轉換成本，從而也就降低了投資風(fēng)險。
（二）開(kāi)展銀行金庫外包的可行性
1、政策支持
2000年7月中國人民銀行頒布《中華人民共和國行業(yè)標準》（JR/0001-2001）, 規定了銀行金庫及相關(guān)建筑物的總體布局、庫址選擇、主體庫房與輔屬配套用房建筑標準、安全防范系統標準等。該標準適用于各類(lèi)金庫的新建與改建設計。
2015年2月公安部治安局會(huì )同有關(guān)部門(mén)聯(lián)合起草公共安全行業(yè)標準——《銀行業(yè)務(wù)庫安全防范的要求》（GA 858-2015）。本標準是銀行業(yè)務(wù)庫安全防范設施建設設計、驗收、評估的依據,對銀行金庫安全防范提出了嚴格的要求。本標準不僅適用于銀行業(yè)金融機構，還適用于從事武裝守護押運的保安服務(wù)公司對銀行提供服務(wù)的業(yè)務(wù)庫。
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2015年11月公安部頒布《金融機構營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和金庫安全防范設施建設許可實(shí)施辦法》（中華人民共和國公安部令第86號），對金融機構營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、金庫安全施行建設許可措施。新建、改建金庫的單位應向公安機關(guān)提交關(guān)于金庫安全防范設施建設許可的書(shū)面申請，公安機關(guān)治安管理部門(mén)依據《銀行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險等級和防護級別的規定》（GA38-2004）、《銀行金庫》（JR/T0003-2000）、《安全技術(shù)規范》（GB50348-2004）、《安全工程程序與要求》（GA/T75）等標準對提交的安全防范設施建設申請開(kāi)展審批和驗收工作。
2015年9月國務(wù)院出臺《保安服務(wù)管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第564號），明確規定從事武裝守護押運服務(wù)的保安服務(wù)公司應當符合國務(wù)院公安部門(mén)對武裝守護押運服務(wù)的規劃、布局要求，并符合下列條件：
有不低于人民幣1000萬(wàn)元的注冊資本；
國有獨資或者國有資本占注冊資本總額的51%以上；
有符合《專(zhuān)職守護押運人員槍支使用管理條例》規定條件的守護押運人員；
有符合國家標準或者行業(yè)標準的專(zhuān)用運輸車(chē)輛以及通信、報警設備。
（三）項目選址（待定）
（四）公司治理結構
XX押運公司按照現代公司治理結構搭建組織架構。公司最高決策機構是股東會(huì )、股東會(huì )下設董事會(huì )和監事會(huì )。在經(jīng)營(yíng)方面，實(shí)行總經(jīng)理負責制，下設辦公室、保衛部和財務(wù)部三個(gè)部門(mén)。公司將明確股東、董事和代理人之間的權責關(guān)系，制定穩健有效的議事規則、決策程序和內審制度，提高 6
公司治理有效性。
公司組織結構整體設計如圖：
五、公司業(yè)務(wù)發(fā)展規劃
（一）公司的總體發(fā)展目標
通過(guò)與銀行、公安等部門(mén)的密切合作，努力把公司建成集現代化管理方式和先進(jìn)的安全防范技術(shù)于一體的，以金庫租賃和托管業(yè)務(wù)為主，相關(guān)業(yè)務(wù)為輔，多種經(jīng)營(yíng)的專(zhuān)業(yè)化押運護衛公司。
（二）近期發(fā)展規劃
完善法人治理結構，明確董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子的職責與分工，在公司內部組織架構上，根據公司經(jīng)營(yíng)方向，進(jìn)行科學(xué)合理的配臵與調整，力爭在經(jīng)營(yíng)和管理上一個(gè)新的臺階。具體做好金庫租賃及托管、現金清分、守護及武裝押運等業(yè)務(wù)。
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（三）遠期發(fā)展規劃
在穩定公司業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率和收益水平的基礎上，著(zhù)眼于市場(chǎng)占有率的進(jìn)一步提高，市場(chǎng)開(kāi)拓面進(jìn)一步深化和擴大，不斷擴大經(jīng)營(yíng)規模。最終形成以金庫租賃及托管業(yè)務(wù)為主，相關(guān)業(yè)務(wù)規模經(jīng)營(yíng)為輔，多種經(jīng)營(yíng)蓬勃發(fā)展的專(zhuān)業(yè)化押運護衛公司。
六、風(fēng)險防范和處置
金庫是現代商業(yè)銀行資金運作的中樞，營(yíng)運管理的重要部位，但在其管理過(guò)程中存在著(zhù)多重風(fēng)險，因此，金庫風(fēng)險防范是加強金庫管理的重要環(huán)節。
（一）金庫管理存在的主要風(fēng)險
1. 金庫人員及崗位設臵風(fēng)險
金庫作為銀行的重要部位，管理人員和作業(yè)人員能否勝任工作，崗位設臵是否合理直接關(guān)系到金庫能否安全營(yíng)運。但目前仍存在管理和作業(yè)人員綜合素質(zhì)不高，內控意識和責任心不強，對內控制度、新業(yè)務(wù)知識認識和掌握不夠，違規操作時(shí)有發(fā)生；還存在管理人員和作業(yè)人員未按規定輪崗和崗位交流等情況。近年來(lái)銀行系統陸續發(fā)生的一系列現金尾箱乃至金庫錢(qián)款被盜案件告誡我們，金庫人員及崗位設臵的不合規，存在著(zhù)道德和操作風(fēng)險隱患。
2．金庫業(yè)務(wù)操作風(fēng)險
當前，在金庫業(yè)務(wù)操作中尚存在管理不到位、制度執行力不強等問(wèn)題。一是實(shí)物保管不規范。有的金庫在當天營(yíng)業(yè)結束后有個(gè)別配送網(wǎng)點(diǎn)的現金放在尾箱庫中沒(méi)有裝箱上鎖，有的金庫有部分成捆殘破幣放在尾箱庫內的推車(chē)上，沒(méi)有放入現金庫。二是庫存物品出入庫管理不符合規定。守庫員
未按出納制度規定履行對出庫物品進(jìn)行查驗程序，有的金庫守庫員未根據 “款箱交接清單”中所列出庫物品名稱(chēng)、數量對出庫實(shí)物進(jìn)行查驗，有的當班守庫員在“款箱交接清單”上未簽字并留存。三是實(shí)物交接手續不規范。有的金庫管庫員與解款員沒(méi)有當面辦理交接，有的管庫員存在向清分人員移交現金時(shí)多筆現金日終合并成一筆登記的情況。四是金庫鑰匙（密碼）管理不合規。有的金庫門(mén)密碼沒(méi)有按規定定期變更。五是金庫集中上門(mén)收送款不符合規定。如存在上門(mén)收送款未遵守雙人辦理、雙人押運以及上門(mén)服務(wù)收送款交接手續不合規等情況。六是金庫盤(pán)庫作業(yè)不規范。有的守庫人員沒(méi)有在查庫人員查完庫離場(chǎng)前，重新盤(pán)庫。以上各種違規操作情況，成為影響金庫安全營(yíng)運的風(fēng)險隱患。
3.金庫安全防護設施建設及管理風(fēng)險
金庫布局的合理和合規性，防護設施的安全可靠性不僅直接影響現金、尾箱及重空等物品安全存放與調運，也關(guān)系到一個(gè)分行金庫集約化經(jīng)營(yíng)程度。一是金庫安全防護設施建設存在不足。主要表現在金庫布局不合理、內部區域設臵不符合規定、不能滿(mǎn)足風(fēng)險防控和集中作業(yè)的要求等。如：金庫庫區未設臵巡視回廊，未設臵衛生間，保管區與工作區之間區分不明顯；重要單證庫與工作區之間沒(méi)有安裝專(zhuān)門(mén)的金庫門(mén)和備用門(mén)。二是金庫監控裝臵管理存在不足。如：視頻監控主機因故障未能正常錄像，內庫重要部位作業(yè)錄像資料未能保存；監控錄像資料保管期達不到保存三個(gè)月的要求等。三是入侵報警裝臵、消防器材、通訊聯(lián)絡(luò )設備等配臵不符合規定。有的庫房未安裝紅外入侵探測報警裝臵，有的庫房沒(méi)有按要求配備滅火器等。
（二）金庫管理防范風(fēng)險措施
1. 加強對金庫人員及崗位管理。
一是嚴格金庫人員的選人用人關(guān)。加強對金庫管理人員和作業(yè)人員任職資格的審查，堅持選用素質(zhì)高、品德好、思想端正和業(yè)務(wù)能力強的業(yè)務(wù)人員負責金庫管理和作業(yè)工作。強化重要崗位員工異常行為的排查，密切關(guān)注潛在的道德風(fēng)險。二是強化金庫管庫人員輪崗管理。金庫人員必須實(shí)行輪崗管理和崗位交流，對重要崗位人員應定期或不定期實(shí)行強制休假制度。三是嚴把金庫管理人員培訓考核關(guān)。重視金庫管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)管理，加強培訓、考核上崗。四是嚴把金庫管理人員崗位制約關(guān)。重視加強授權管理，合理劃分職責，做到人員、崗位、職責互相監督、相互制約，做到不相容職務(wù)的嚴格分離。
2. 強化金庫業(yè)務(wù)管理和制度執行力,提高金庫安全營(yíng)運水平。
一是要加強制度學(xué)習，增強風(fēng)險防范和責任意識，防止檢查中發(fā)現的問(wèn)題重復發(fā)生。二是進(jìn)一步細化管理。在認真貫徹執行金庫管理規章制度的基礎上，制定符合實(shí)際的操作規程、細則及管理辦法，實(shí)現金庫業(yè)務(wù)操作標準化、規范化、責任化。三是充分利用科技手段，提高金庫業(yè)務(wù)風(fēng)險防范的技術(shù)含量。
3. 進(jìn)一步加強金庫安全防護設施建設及管理。
一是進(jìn)一步加大金庫的撤并力度。對業(yè)務(wù)量小、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)少、金庫設臵和人員配備不符合要求的金庫，果斷采取撤并、代理等方式進(jìn)行處理，壓縮管理成本，減少金庫管理風(fēng)險點(diǎn)。二是加大對現有金庫的改造力度。在加大金庫撤并的同時(shí)，有計劃地對不符合標準的保留金庫進(jìn)行改造，根據國家和總行關(guān)于金庫安全防范制度的規定，結合各級金庫的實(shí)際情況，
積極安排必要的資金，分步驟解決金庫硬件設施中存在的問(wèn)題，力爭用較短的時(shí)間完成在用金庫標準化、規范化的改造和建設，從硬件方面保障金庫的安全、高效運營(yíng)。三是要重視加強對金庫技術(shù)防范設施設臵、維護和管理。按照相關(guān)安全標準的規定進(jìn)行金庫技術(shù)防范設施的建設、維護和管理，確保金庫視頻安防監控系統、報警系統、消防系統等正常、有效運行。
4. 加強對金庫檢查和監督
金庫管理的實(shí)踐證明，檢查和監督是減少或避免金庫管理風(fēng)險的重要手段，通過(guò)實(shí)施檢查和監督，會(huì )不斷揭露金庫作業(yè)中的不足以及管理制度上的缺陷，從而完善金庫內部控制制度，達到降低操作風(fēng)險的目的。首先進(jìn)一步加強金庫現場(chǎng)和非現場(chǎng)檢查、定期和不定期檢查的質(zhì)量管理，通過(guò)檢查和監督工作的進(jìn)一步開(kāi)展，盡早地發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題，從而促進(jìn)金庫營(yíng)運業(yè)務(wù)流程更加優(yōu)化，各項內控機制更加科學(xué)、合理，真正把防范和化解金庫管理風(fēng)險工作落到實(shí)處。其次對檢查和監督發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，及時(shí)認定有關(guān)人員的責任，并視問(wèn)題輕重對責任人給予批評、經(jīng)濟處罰、行政處分，加大處罰力度，決不姑息。
七、財務(wù)分析（凱萊公司提供數據）
對擬成立的XX押運公司盈利能力，初步測算如下：
1、建筑成本及設備費用
按南寧均價(jià)計算，土地費用350萬(wàn);建筑面積1000平方米，建筑成本按1500元/平方米計算,建筑費用150萬(wàn)；保安設備約100萬(wàn)；雜費開(kāi)支50萬(wàn)；
共計：350萬(wàn)+150萬(wàn)+100萬(wàn)+50=650萬(wàn)
2、運營(yíng)收入
以每個(gè)銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)可收取4萬(wàn)/年租賃費用的標準，按單個(gè)金庫按管理100個(gè)銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)計算（2015年末南寧銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)共計996個(gè)），單個(gè)金庫每年收入400萬(wàn)。
3、營(yíng)運費用
（1）武警安全保衛費用年費25萬(wàn)
（2）人工成本，每個(gè)金庫請10名保安人員，人均工資2000元/月，每年人工成本=10*2000*12=24萬(wàn)/年
（3）其他費用20萬(wàn)
（4）稅金（綜合稅負按10%計）400萬(wàn)*10%=40萬(wàn)
營(yíng)運成本共計=25+24+40+20=109萬(wàn)
4、經(jīng)濟預測指標
（1）稅前利潤=400-109=291萬(wàn)
（2）稅后利潤=291*0.75=218萬(wàn)
（2）項目投資回收期=650/218=2.98年
（3）資本收益率=218/1000=21.8%
（4）內部收益率=24%
八、綜合評價(jià)
通過(guò)上述分析，我們認為在南寧市發(fā)展銀行金庫外包業(yè)務(wù)具有廣闊的市場(chǎng)，有較大的社會(huì )效益和可觀(guān)的經(jīng)濟效益，在南寧經(jīng)濟和金融快速發(fā)展的大好形式下，正是發(fā)展銀行金庫外包業(yè)務(wù)的良好時(shí)機。
行業(yè)調研報告
行業(yè)調研報告
導語(yǔ)：只有用事實(shí)說(shuō)話(huà),才能提供解決問(wèn)題的經(jīng)驗和方法，研究的結論才能有說(shuō)服力。以下小編分享了行業(yè)調研報告。文章希望大家喜歡！
一、行業(yè)背景
自從80年代，我省第一瓶礦泉水在五大連池問(wèn)世，及至1996年**省的礦泉水生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入到發(fā)展的高峰期，截止到20xx年12月，全省礦泉水生產(chǎn)廠(chǎng)家已發(fā)展到150戶(hù)。由此，礦泉水行業(yè)進(jìn)入激烈的市場(chǎng)競爭階段。有的礦泉水企業(yè)方興未艾，有的礦泉水企業(yè)則在競爭中轟然倒下。競爭中的常規戰-----價(jià)格
戰從此拉開(kāi)了戰局。有些實(shí)力較小的企業(yè)不堪價(jià)格比拼，便努力降低生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)成本，從而導致價(jià)廉質(zhì)劣的礦泉水在市場(chǎng)上出現了，至于生產(chǎn)環(huán)境不合格、衛生不達標、以次充好等現象更是不一而足。1、生產(chǎn)地域分布
由于五大連池礦泉水生產(chǎn)企業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)，礦泉水生產(chǎn)開(kāi)始在哈爾濱、牡丹江、佳木斯、雞西等地陸續投產(chǎn)，礦泉水產(chǎn)銷(xiāo)格局基本構成。
2、低價(jià)位、薄利潤成為礦泉水行業(yè)特點(diǎn)
由于我省整體消費水平較之其他省份還處于較低水平，加之礦泉水的生產(chǎn)成本、經(jīng)營(yíng)成本比純凈水要高出很多，同時(shí)在激烈的市場(chǎng)競爭中，礦泉水價(jià)格不斷下調，因此低價(jià)位、薄利潤成為礦泉水行業(yè)的一大特點(diǎn)。
3、礦泉水行業(yè)擁有較大市場(chǎng)發(fā)展空間
純凈水雖然占有很大市場(chǎng)份額，但銷(xiāo)售增長(cháng)速度趨于緩慢，邊際效應雖有增加，但邊際增長(cháng)率趨于零，處于市場(chǎng)成熟階段。相比較而言，礦泉水由于富含豐富的礦物質(zhì)和微量元素，日漸受到消費者的青睞，市場(chǎng)占有比例逐漸增大，處于市場(chǎng)成長(cháng)期，尚有較大發(fā)展空間。
4、外籍品牌與本土品牌并重
目前，在我省礦泉水市場(chǎng)上的外籍品牌主要有“農夫山泉”、“康師傅”、“嶗山”、“雀巢”，與本土品牌“五大連池火山泉礦泉水”、“佳木斯永純礦泉水”、“哈爾濱滔達磨盤(pán)山泉礦泉水”、“天恒礦物質(zhì)水”、“得莫利礦泉水”分庭抗禮，這些品牌在市場(chǎng)中的主流地位已基本確定。
由于我省地產(chǎn)礦泉水行業(yè)正處于發(fā)展期，新企業(yè)不斷誕生，加之地域廣大，地產(chǎn)品牌具有獨特的銷(xiāo)售優(yōu)勢。因此能夠預見(jiàn)在相當長(cháng)的時(shí)間內，礦泉水品牌之間的市場(chǎng)地位會(huì )有所變動(dòng)，有生有滅，競爭不斷。
二、行業(yè)現狀
調查中發(fā)現，我省礦泉水的生產(chǎn)潛力是相當強的。問(wèn)題是礦泉水的生產(chǎn)企業(yè)良莠不齊。一部分礦泉水生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)和銷(xiāo)售環(huán)節問(wèn)題多多，令人堪憂(yōu)。具體表此刻：
一是有很多的“作坊式”小企業(yè)，甚至還有“三無(wú)”企業(yè)為了逃避監管，晝休夜產(chǎn)，偷偷銷(xiāo)售。
二是生產(chǎn)設施粗陋，產(chǎn)品質(zhì)量較差。還有的小企業(yè)生產(chǎn)的飲用水，連生產(chǎn)者自己都不喝，其質(zhì)量之差可想而知。這些企業(yè)生產(chǎn)的礦泉水不是偏硅酸＜25.0，就是鋰、鍶、鋅不達標。
三是有的水廠(chǎng)無(wú)菌灌裝設備陳舊，無(wú)出廠(chǎng)檢驗化驗室。企業(yè)之間設施差距大，產(chǎn)品質(zhì)量的差距也就拉得很大。一旦到了銷(xiāo)售淡季，有些不法企業(yè)為了降低成本，根本不用灌裝線(xiàn)，而是在水源直接灌裝，造成亞硝酸鹽超標。這種狀況嚴重影響了我省飲用礦泉水整體的質(zhì)量水平。
四是無(wú)序競爭造成水質(zhì)量差。據調查，有的礦泉水每桶零售價(jià)在12—15元之間，而便宜一些的每桶零售價(jià)僅為6--8元。賣(mài)得最便宜的便是那些“三無(wú)水”，這種水4—5塊錢(qián)一桶！
雜牌、低價(jià)水由于是無(wú)證生產(chǎn)，設施粗陋，偷逃稅費和監管，生產(chǎn)費用低，因而他們的相對利潤率很高，有的竟達100以上，其暴利程度可見(jiàn)一斑。
三、市場(chǎng)狀況分析
我省礦泉水市場(chǎng)從起步時(shí)就處于較為盲目的發(fā)展狀態(tài)，倉促上馬的現象較為嚴重，全省礦泉水生產(chǎn)企業(yè)大多屬于小型公司，隨著(zhù)區域市場(chǎng)的相對飽和，市場(chǎng)出現了供大于求的局面。各生產(chǎn)企業(yè)為了生存，紛紛爭取贏(yíng)得更大的市場(chǎng)，不得不挑起價(jià)格戰爭，從而造成企業(yè)利潤整體滑坡。于是，企業(yè)再無(wú)力量擴大再生產(chǎn)，再無(wú)潛力更新設施設備和生產(chǎn)條件。
一、市場(chǎng)定位
1、城鎮居民家庭用水；
2、政府機關(guān)、團體、企事業(yè)單位用水；
3、農村居民用水；
4、學(xué)生用水；
5、會(huì )議、旅游、社會(huì )活動(dòng)用水。
二、市場(chǎng)特征
從消費者的消費行為來(lái)看，許多消費者正在逐漸淡出純凈水領(lǐng)域，而選取富含礦物質(zhì)和微量元素的礦泉水。調查顯示，礦泉水在不久的將來(lái)要成為大眾水。
由此分析，我省大約有300萬(wàn)戶(hù)飲用礦泉水、純凈水和山泉水，按3：5：2的市場(chǎng)需求比例計算，約有90萬(wàn)戶(hù)飲用礦泉水。
隨著(zhù)人們物質(zhì)生活的提高和對健康的追求，礦泉水的市場(chǎng)需求將會(huì )以較大的速度遞增。
三、市場(chǎng)評估
1、消費者對礦泉水的產(chǎn)品性能認可度還存在著(zhù)模糊認識，主要原因是礦泉水的生產(chǎn)或經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)對礦泉水性能的宣傳不夠。“礦泉水為您的健康加油”應成為未來(lái)三年礦泉水宣傳的主題。
2、市場(chǎng)空間足夠大，企業(yè)目標利潤可觀(guān)。據調查統計，我省擁有3800多萬(wàn)人口，外來(lái)人口又有幾百萬(wàn)。如果每10個(gè)人中有2個(gè)人每一天飲用一瓶礦泉水，那就需要800萬(wàn)瓶，可見(jiàn)市場(chǎng)之大。
3、透過(guò)加強營(yíng)銷(xiāo)手段、廣告宣傳、提高服務(wù)質(zhì)量可接近更多目標顧客。
4、目標市場(chǎng)經(jīng)濟增長(cháng)，市民生活水平提高，發(fā)展穩定。
5、礦泉水產(chǎn)品的市場(chǎng)需求增長(cháng)，細分市場(chǎng)具有增長(cháng)潛力。
6、礦泉水產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭對手主要是純凈水，它若一旦牢固占領(lǐng)市場(chǎng)30--40以上，就可使純凈水產(chǎn)品的市場(chǎng)吸引力大大降低。
四、市場(chǎng)走勢及市場(chǎng)競爭分析
一、市場(chǎng)走勢分析
水是生命之源，人類(lèi)社會(huì )在較長(cháng)時(shí)期內都將
水作為人們生存的需求物來(lái)看待，人們已不再認為解渴是水的唯一功能。
調查顯示，在我省七大中心城市中，有48.9的消費者喜歡礦泉水，有30.1的人喜歡純凈水，二者相差近20個(gè)百分點(diǎn)，而只有21的消費者證明無(wú)所謂。不少廠(chǎng)家已紛紛意識到了市場(chǎng)的變化。據了解，目前已有一批省內知名純凈水廠(chǎng)家開(kāi)始改弦易轍生產(chǎn)礦泉水或天然山泉水。多樣化、功能化將是未來(lái)礦泉水的發(fā)展方向。也許用不了多久，純凈水名牌企業(yè)將會(huì )變成礦泉水的廠(chǎng)家。
二、市場(chǎng)競爭分析
近年來(lái)，隨著(zhù)飲料行業(yè)新軍的不斷出現，個(gè)性是茶飲料、果汁以其營(yíng)養、天然的賣(mài)點(diǎn)迅速地贏(yíng)得了消費者的青睞。加之我省礦泉水生產(chǎn)企業(yè)數量的泛濫，使得我省礦泉水市場(chǎng)的競爭愈演愈烈，尤其是以?xún)r(jià)格戰為主要競爭手段的市場(chǎng)份額之爭，使得許多礦泉水生產(chǎn)企業(yè)甚至有跳樓甩賣(mài)的念頭，價(jià)格一路走低，原先15元一桶的礦泉水降至10元一桶，這種競爭狀態(tài)短時(shí)間不會(huì )緩解。
五、消費者分析
一、消費習慣分析
就調查結果來(lái)看，消費者對純凈水還是有些依靠：一是純凈水價(jià)位低；二是純凈水的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )相對礦泉水來(lái)說(shuō)要大很多，能在很短的時(shí)間內滿(mǎn)足消費者的需求；三是消費者對礦泉水的性能持有模糊認識，由不了解轉變?yōu)椴毁徺I(mǎi)。
二、消費傾向分析
隨著(zhù)消費水平的提高和人們對健康的渴望，消費者要重新審視自己的飲食習慣。透過(guò)調查，消費者人云亦云的效仿心理較為嚴重，這為礦泉水在銷(xiāo)售過(guò)程中，運用營(yíng)銷(xiāo)手段帶給了契機，廠(chǎng)家如果加大廣告宣傳力度，將大大改變消費者的消費傾向。
六、行業(yè)發(fā)展的宏觀(guān)分析及推薦
一、行業(yè)弊端宏觀(guān)分析
1、缺乏品牌意識
我省礦泉水生產(chǎn)企業(yè)數量不少，資源也很豐富，有些企業(yè)的生產(chǎn)潛力、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)信譽(yù)、資本運作潛力都已具備，但缺少名牌意識，僅僅滿(mǎn)足于某一區域的.市場(chǎng)運營(yíng)，限制了自己的手腳。
2、行業(yè)龍頭意識不強
在我省的礦泉水生產(chǎn)企業(yè)中，有些企業(yè)無(wú)論從哪方面衡量，都足以成為行業(yè)中的龍頭，但由于對“行業(yè)龍頭”的模糊認識，不了解龍頭的地位和作用，始終在行業(yè)中處于從屬地位，無(wú)法左右市場(chǎng)方向。
3、產(chǎn)品質(zhì)量意識薄弱
個(gè)別企業(yè)只重視產(chǎn)品銷(xiāo)量，而忽視了產(chǎn)品質(zhì)量。在銷(xiāo)售旺季甚至出現“貼牌”現象，很難保證產(chǎn)品質(zhì)量。
4、資源嚴重浪費
被稱(chēng)為世界三大冷泉之一的五大連池，有著(zhù)豐富的礦泉資源。據調查，五大連池已處于無(wú)序開(kāi)采狀態(tài)，很有可能會(huì )造成礦泉資源枯竭之惡果。
5、市場(chǎng)準入“門(mén)檻”低
有些礦泉水企業(yè)，未獲得QS認證也可投入生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
6、強勢企業(yè)的狀況
（1）產(chǎn)品質(zhì)量龍頭企業(yè)：五大連池火山泉飲品有限公司，以生產(chǎn)重碳酸、偏硅酸礦泉水和礦泉酒系列產(chǎn)品著(zhù)稱(chēng)。該產(chǎn)品是人體最理想的微量元素補充劑。并在醫療上已有二百多年的應用歷史，對胃病、神經(jīng)衰弱、缺鐵性貧血、高血壓、糖尿病、冠心病、心臟病、肥胖癥、風(fēng)濕性關(guān)節炎、牛皮癬等40余種疾病，具有神奇的醫療、保健功效，因此被譽(yù)為“藥泉”、“神水”。
（2）企業(yè)信譽(yù)龍頭企業(yè)：佳木斯市永純礦泉水開(kāi)發(fā)有限公司堅持“質(zhì)量是生命，用戶(hù)是上帝”的服務(wù)宗旨，持續八年無(wú)投訴，質(zhì)量無(wú)盲點(diǎn)，服務(wù)無(wú)盲區，以信譽(yù)治企，并建立信譽(yù)用戶(hù)檔案，設置專(zhuān)人為用戶(hù)飲水機定期消毒滅菌，在消費者中樹(shù)立了良好的企業(yè)形象，營(yíng)造了良好的企業(yè)信譽(yù)。
（3）最具發(fā)展潛力龍頭企業(yè)：哈爾濱滔達飲料有限公司（磨盤(pán)山泉礦泉水）努力發(fā)揮資源優(yōu)勢，將資源化為企業(yè)的資本。20xx年為完成自身品牌的塑造，投資3000萬(wàn)元擴產(chǎn)改造。預計20xx年10月正式投產(chǎn)，屆時(shí)將到達年產(chǎn)10萬(wàn)噸飲用水、10萬(wàn)噸飲料的生產(chǎn)潛力。實(shí)現產(chǎn)值1.5億元，利稅2000萬(wàn)元的現代化飲料生產(chǎn)企業(yè)。
（4）**省知名品牌企業(yè)：哈爾濱市育英天然食品有限公司由于不斷規范和調整企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)行為，迅速在消費者中贏(yíng)得了贊譽(yù)。產(chǎn)品也由單一的飲料發(fā)展到桶、瓶裝純凈水、礦物質(zhì)水。公司先后被省衛生廳認定為食品行業(yè)唯一A級飲用水生產(chǎn)企業(yè)、省技術(shù)監督局認定為QS準入企業(yè)，使“天恒山泉”牌礦物質(zhì)水快速得到消費者的喜愛(ài)，同時(shí)躋身于省內知名品牌行列。
二、推薦
（一）資源整合
1、從招商引資的角度，由政府牽頭，將五大連池乃至全省的礦泉資源進(jìn)行整合，并使資源得到合理利用和開(kāi)發(fā)，定能取得巨大的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。
2、本行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)對行業(yè)內的資源進(jìn)行整合和兼并，取長(cháng)補短，強強聯(lián)合，實(shí)現雙贏(yíng)。
（二）打防結合，加大監管力度
對飲用水流通環(huán)節進(jìn)行強化管理，為飲用水企業(yè)嚴格核準食品生產(chǎn)許可證，并對其生產(chǎn)環(huán)節進(jìn)行從嚴監管。
另外，監管部門(mén)應實(shí)行有獎舉報制度，做到有舉必查，有劣必究，究必除根。
（三）樹(shù)立品牌意識，發(fā)掘自身資源，拓展生存空間
人們在購買(mǎi)礦泉水時(shí)有著(zhù)較強的品牌消費意識，品牌是企業(yè)產(chǎn)品的生命，隨著(zhù)品牌消費時(shí)代的到來(lái)，如何進(jìn)行品牌營(yíng)銷(xiāo)應成為企業(yè)的核心構想之一。
只有營(yíng)造品牌的無(wú)形資產(chǎn)，才能延長(cháng)企業(yè)的生命周期，才能使生存空間最大化。
（四）爭做行業(yè)龍頭，立足省內市場(chǎng)，拓展全國市場(chǎng)，進(jìn)軍國際市場(chǎng)
確立企業(yè)發(fā)展遠大目標，爭做龍頭企業(yè)，率領(lǐng)本行業(yè)做大做強，向全國市場(chǎng)拓展，向國際市場(chǎng)進(jìn)軍。