理財規劃師（第4版）(理財規劃師考試的考試教材)
1.理財規劃師考試的考試教材
新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專(zhuān)業(yè)能力》
和《理財規劃師專(zhuān)業(yè)能力》。
其中，《理財規劃師基礎知識》適用于助理理財規劃師（國家職業(yè)資格三級）和理財規劃師（國家職業(yè)資格二級），是通過(guò)各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專(zhuān)業(yè)能力》和《理財規劃師專(zhuān)業(yè)能力》則分別適用于國家理財規劃師三級和二級的考試。
與上版相比，新版教程調整與修訂的幅度非常大。在《理財規劃師基礎知識》當中，我們著(zhù)重強調了財務(wù)、宏觀(guān)經(jīng)濟和財務(wù)計算等基礎性技能的理論體系與理財規劃實(shí)務(wù)工作的邏輯關(guān)系，凸顯了稅收、法律等相關(guān)領(lǐng)域的重要地位，并通過(guò)大量例題、案例、鏈接對相關(guān)知識點(diǎn)進(jìn)行了相對詳細的闡述；在《助理理財規劃師專(zhuān)業(yè)能力》和《理財規劃師專(zhuān)業(yè)能力》當中，新版教材根據國家政策、法規及理財產(chǎn)品、工具的變化，調整、更新和補充了舊版教材的內容，并提出了相應的能力要求，提示了相應的有關(guān)知識，使具體的理財規劃工作能夠與時(shí)俱進(jìn)，便于理財規劃師更好地展開(kāi)工作。
新版教程具有以下幾個(gè)鮮明特點(diǎn)：
一、致力于解決理財規劃師執業(yè)的本土化問(wèn)題；
二、強調理財規劃師需要具備全面綜合的知識和技能；
三、具有鮮明的時(shí)代特色；
四、保持一貫的追求與國際接軌的優(yōu)良做法。
助理理財規劃師（國家職業(yè)資格三級）考試指定教材：
一、《理財規劃師基礎知識（第三版）》
目錄
第一章 理財規劃基礎
第二章 財務(wù)與會(huì )計
第三章宏觀(guān)經(jīng)濟分析
第四章 金融基礎
第五章 稅收基礎
第六章 理財規劃法律基礎
第七章 理財計算基礎
第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求
二、《助理理財規劃師專(zhuān)業(yè)能力（第三版）》
目錄
第一章 現金規劃
第二章 消費支出規劃
第三章 教育規劃
第四章 風(fēng)險管理和保險規劃
第五章 投資規劃
第六章 退休養老規劃
第七章 財產(chǎn)分配與傳承規劃
助理理財規劃師（國家職業(yè)資格三級）考試輔導用書(shū)：
一、《理財規劃師基礎知識習題集》
二、《助理理財規劃師專(zhuān)業(yè)能力（三級）習題集》
2.理財規劃師的考試教材
2013年3月，理財規劃師國家職業(yè)資格培訓教材第五版已經(jīng)面世
《理財規劃師基礎知識（第五版）》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢(xún)有限責任公司
出版社：中國財政經(jīng)濟出版社
第一章 理財規劃基礎
第二章 財務(wù)與會(huì )計
第三章 宏觀(guān)經(jīng)濟分析
第四章 金融基礎
第五章 稅收基礎
第六章 理財規劃法律基礎
第七章 理財計算基礎
第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求
第九章 理財規劃工具
《助理理財規劃師專(zhuān)業(yè)能力（第五版）》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢(xún)有限責任公司
出版社：中國財政經(jīng)濟出版社
第一章 現金規劃
第二章 消費支出規劃
第三章 教育規劃
第四章 風(fēng)險管理和保險規劃
第五章 投資規劃
第六章 退休養老規劃
第七章 財產(chǎn)分配與傳承規劃
《理財規劃師專(zhuān)業(yè)能力（第五版）》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢(xún)有限責任公司
出版社：中國財政經(jīng)濟出版社
第一章 消費支出規劃
第二章 保險規劃
第三章 投資規劃
第四章 稅收籌劃
第五章 退休養老規劃
第六章財產(chǎn)分配與傳承規劃
第七章 綜合理財規劃
助理理財規劃師輔導書(shū)（第四版）
作者：北京東方華爾金融咨詢(xún)有限責任公司
出版社：機械工業(yè)出版社
理財規劃師輔導書(shū)（第四版）
作者：北京東方華爾金融咨詢(xún)有限責任公司
出版社：機械工業(yè)出版社
3.理財規劃師培訓課程及科目
《理財規劃師基礎知識（第三版）》目錄 第一章 理財規劃基礎 第二章 財務(wù)與會(huì )計 第三章 宏觀(guān)經(jīng)濟分析 第四章 金融基礎 第五章 稅收基礎 第六章 理財規劃法律基礎 第七章 理財計算基礎 第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求 《助理理財規劃師專(zhuān)業(yè)能力（第三版）》目錄 第一章 現金規劃 第二章 消費支出規劃 第三章 教育規劃 第四章 風(fēng)險管理和保險規劃 第五章 投資規劃 第六章 退休養老規劃 第七章 財產(chǎn)分配與傳承規劃 《理財規劃師專(zhuān)業(yè)能力（第三版）》目錄 第一章 風(fēng)險管理和保險規劃 第二章 投資規劃 第三章 稅收籌劃 第四章 退休養老規劃 第五章 財產(chǎn)分配與傳承規劃 第六章 綜合理財規劃。
4.理財規劃師考試教材
理財規劃師國家職業(yè)資格分為三級，一級為高級理財規劃師，二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。
凡報考國家職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可： 連續從事本職業(yè)工作6年以上。 具有以高級技能為培養目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū). 具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。
具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作1年以上。 具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)三級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
凡報考國家職業(yè)資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可： 連續從事本職業(yè)工作13年以上。 取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。
取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。 取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。
具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上。 具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作2年以上。 凡報考國家職業(yè)資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可： 連續從事本職業(yè)工作19年以上。
取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上。 取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
需要的教材： 《理財規劃師基礎知識（第三版）》目錄 第一章 理財規劃基礎 第二章 財務(wù)與會(huì )計 第三章 宏觀(guān)經(jīng)濟分析 第四章 金融基礎 第五章 稅收基礎 第六章 理財規劃法律基礎 第七章 理財計算基礎 第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求 《助理理財規劃師專(zhuān)業(yè)能力（第三版）》目錄 第一章 現金規劃 第二章 消費支出規劃 第三章 教育規劃 第四章 風(fēng)險管理和保險規劃 第五章 投資規劃 第六章 退休養老規劃 第七章 財產(chǎn)分配與傳承規劃 《理財規劃師專(zhuān)業(yè)能力（第三版）》目錄 第一章 風(fēng)險管理和保險規劃 第二章 投資規劃 第三章 稅收籌劃 第四章 退休養老規劃 第五章 財產(chǎn)分配與傳承規劃 第六章 綜合理財規劃。
