理財規(guī)劃師（第4版）(理財規(guī)劃師考試的考試教材)
1.理財規(guī)劃師考試的考試教材
新教材共分三冊，包括《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》
和《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》。
其中，《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》適用于助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）和理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級），是通過各級國家理財規(guī)劃師考試的通用教材?！吨砝碡斠?guī)劃師專業(yè)能力》和《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》則分別適用于國家理財規(guī)劃師三級和二級的考試。
與上版相比，新版教程調(diào)整與修訂的幅度非常大。在《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》當(dāng)中，我們著重強(qiáng)調(diào)了財務(wù)、宏觀經(jīng)濟(jì)和財務(wù)計算等基礎(chǔ)性技能的理論體系與理財規(guī)劃實務(wù)工作的邏輯關(guān)系，凸顯了稅收、法律等相關(guān)領(lǐng)域的重要地位，并通過大量例題、案例、鏈接對相關(guān)知識點(diǎn)進(jìn)行了相對詳細(xì)的闡述；在《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》當(dāng)中，新版教材根據(jù)國家政策、法規(guī)及理財產(chǎn)品、工具的變化，調(diào)整、更新和補(bǔ)充了舊版教材的內(nèi)容，并提出了相應(yīng)的能力要求，提示了相應(yīng)的有關(guān)知識，使具體的理財規(guī)劃工作能夠與時俱進(jìn)，便于理財規(guī)劃師更好地展開工作。
新版教程具有以下幾個鮮明特點(diǎn)：
一、致力于解決理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)的本土化問題；
二、強(qiáng)調(diào)理財規(guī)劃師需要具備全面綜合的知識和技能；
三、具有鮮明的時代特色；
四、保持一貫的追求與國際接軌的優(yōu)良做法。
助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）考試指定教材：
一、《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識（第三版）》
目錄
第一章 理財規(guī)劃基礎(chǔ)
第二章 財務(wù)與會計
第三章宏觀經(jīng)濟(jì)分析
第四章 金融基礎(chǔ)
第五章 稅收基礎(chǔ)
第六章 理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)
第七章 理財計算基礎(chǔ)
第八章 理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求
二、《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力（第三版）》
目錄
第一章 現(xiàn)金規(guī)劃
第二章 消費(fèi)支出規(guī)劃
第三章 教育規(guī)劃
第四章 風(fēng)險管理和保險規(guī)劃
第五章 投資規(guī)劃
第六章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
第七章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）考試輔導(dǎo)用書：
一、《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識習(xí)題集》
二、《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力（三級）習(xí)題集》
2.理財規(guī)劃師的考試教材
2013年3月，理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教材第五版已經(jīng)面世
《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識（第五版）》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司
出版社：中國財政經(jīng)濟(jì)出版社
第一章 理財規(guī)劃基礎(chǔ)
第二章 財務(wù)與會計
第三章 宏觀經(jīng)濟(jì)分析
第四章 金融基礎(chǔ)
第五章 稅收基礎(chǔ)
第六章 理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)
第七章 理財計算基礎(chǔ)
第八章 理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求
第九章 理財規(guī)劃工具
《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力（第五版）》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司
出版社：中國財政經(jīng)濟(jì)出版社
第一章 現(xiàn)金規(guī)劃
第二章 消費(fèi)支出規(guī)劃
第三章 教育規(guī)劃
第四章 風(fēng)險管理和保險規(guī)劃
第五章 投資規(guī)劃
第六章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
第七章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
《理財規(guī)劃師專業(yè)能力（第五版）》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司
出版社：中國財政經(jīng)濟(jì)出版社
第一章 消費(fèi)支出規(guī)劃
第二章 保險規(guī)劃
第三章 投資規(guī)劃
第四章 稅收籌劃
第五章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
第六章財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
第七章 綜合理財規(guī)劃
助理理財規(guī)劃師輔導(dǎo)書（第四版）
作者：北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司
出版社：機(jī)械工業(yè)出版社
理財規(guī)劃師輔導(dǎo)書（第四版）
作者：北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司
出版社：機(jī)械工業(yè)出版社
3.理財規(guī)劃師培訓(xùn)課程及科目
《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識（第三版）》目錄 第一章 理財規(guī)劃基礎(chǔ) 第二章 財務(wù)與會計 第三章 宏觀經(jīng)濟(jì)分析 第四章 金融基礎(chǔ) 第五章 稅收基礎(chǔ) 第六章 理財規(guī)劃法律基礎(chǔ) 第七章 理財計算基礎(chǔ) 第八章 理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求 《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力（第三版）》目錄 第一章 現(xiàn)金規(guī)劃 第二章 消費(fèi)支出規(guī)劃 第三章 教育規(guī)劃 第四章 風(fēng)險管理和保險規(guī)劃 第五章 投資規(guī)劃 第六章 退休養(yǎng)老規(guī)劃 第七章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 《理財規(guī)劃師專業(yè)能力（第三版）》目錄 第一章 風(fēng)險管理和保險規(guī)劃 第二章 投資規(guī)劃 第三章 稅收籌劃 第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃 第五章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 第六章 綜合理財規(guī)劃。
4.理財規(guī)劃師考試教材
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格分為三級，一級為高級理財規(guī)劃師，二級為中級理財規(guī)劃師，三級為助理理財規(guī)劃師。
凡報考國家職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可： 連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書. 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。
具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。 具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
凡報考國家職業(yè)資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可： 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。 凡報考國家職業(yè)資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可： 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
需要的教材： 《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識（第三版）》目錄 第一章 理財規(guī)劃基礎(chǔ) 第二章 財務(wù)與會計 第三章 宏觀經(jīng)濟(jì)分析 第四章 金融基礎(chǔ) 第五章 稅收基礎(chǔ) 第六章 理財規(guī)劃法律基礎(chǔ) 第七章 理財計算基礎(chǔ) 第八章 理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求 《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力（第三版）》目錄 第一章 現(xiàn)金規(guī)劃 第二章 消費(fèi)支出規(guī)劃 第三章 教育規(guī)劃 第四章 風(fēng)險管理和保險規(guī)劃 第五章 投資規(guī)劃 第六章 退休養(yǎng)老規(guī)劃 第七章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 《理財規(guī)劃師專業(yè)能力（第三版）》目錄 第一章 風(fēng)險管理和保險規(guī)劃 第二章 投資規(guī)劃 第三章 稅收籌劃 第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃 第五章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 第六章 綜合理財規(guī)劃。
