保險營(yíng)銷(xiāo)策劃方案ppt模板(如何設計和制作優(yōu)秀的保險計劃書(shū))
1.如何設計和制作優(yōu)秀的保險計劃書(shū)
如何設計和制作優(yōu)秀的保險計劃書(shū)制作計劃書(shū)的目的和意義計劃書(shū)的編制條件和遞交時(shí)機計劃書(shū)編制過(guò)程中應注意的幾點(diǎn)問(wèn)題計劃書(shū)制作流程計劃書(shū)的編制內容保險公司在對客戶(hù)的情況有了較為全面的了解后，運用自身的保險知識、政策知識，從配合客戶(hù)單位出發(fā)，通過(guò)理智合理的分析，編制并呈交給投保單位的一套完整的書(shū)面規劃為計劃書(shū)（建議書(shū)）。
保險公司在對客戶(hù)的情況有了較為全面的了解后，運用自身的保險知識、政策知識，從配合客戶(hù)單位出發(fā)，通過(guò)理智合理的分析，編制并呈交給投保單位的一套完整的書(shū)面規劃為計劃書(shū)（建議書(shū)）。如何設計和制作優(yōu)秀的保險計劃書(shū)什么是保險計劃書(shū)？ 目的和意義如何設計和制作優(yōu)秀的保險計劃書(shū) 1、體現保險公司服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化 2、有利于促使投保單位對保險建立全面、長(cháng)遠的認識和觀(guān)念 3、使公司團險在銷(xiāo)售手段上進(jìn)入更高的層次，在競爭中處于明顯的優(yōu)勢地位目的和意義加強投保人的投保意識，提高展業(yè)效果，獲得客戶(hù)對保險需求和投保方案的認可，讓客戶(hù)產(chǎn)生投保意愿，感到投保的迫切性，促使單位盡快建立保險制度。
計劃書(shū)應是業(yè)務(wù)員對客戶(hù)單位初訪(fǎng)后，在對客戶(hù)單位有了較全面和一定深度的了解的基礎上才能編制的。業(yè)務(wù)員必須清楚客戶(hù)單位投保的準確目的，才能做到最有效的規劃，充分考慮到客戶(hù)單位的需求計劃書(shū)應是業(yè)務(wù)員對客戶(hù)單位初訪(fǎng)后，在對客戶(hù)單位有了較全面和一定深度的了解的基礎上才能編制的。
業(yè)務(wù)員必須清楚客戶(hù)單位投保的準確目的，才能做到最有效的規劃，充分考慮到客戶(hù)單位的需求。計劃書(shū)應是業(yè)務(wù)員對客戶(hù)單位初訪(fǎng)后，在對客戶(hù)單位有了較全面和一定深度的了解的基礎上才能編制的。
業(yè)務(wù)員必須清楚客戶(hù)單位投保的準確目的，才能做到最有效的規劃，充分考慮到客戶(hù)單位的需求計劃書(shū)應是業(yè)務(wù)員對客戶(hù)單位初訪(fǎng)后，在對客戶(hù)單位有了較全面和一定深度的了解的基礎上才能編制的。業(yè)務(wù)員必須清楚客戶(hù)單位投保的準確目的，才能做到最有效的規劃，充分考慮到客戶(hù)單位的需求。
如何設計和制作優(yōu)秀的保險計劃書(shū)計劃書(shū)的編制條件和遞交時(shí)機 1、計劃書(shū)不是“敲門(mén)磚”。 2、對計劃書(shū)的過(guò)分依賴(lài)，忽略拓展業(yè)務(wù)的其他關(guān)鍵因素。
3、計劃書(shū)滿(mǎn)天飛，見(jiàn)到客戶(hù)就遞計劃書(shū)。 4、計劃書(shū)的遞交對象應是客戶(hù)單位的決策人或保險方案的經(jīng)辦人。
5、應盡量避免同一客戶(hù)單位不同部門(mén)同時(shí)遞交兩份以上相同計劃書(shū)。 1、計劃書(shū)不是“敲門(mén)磚”。
2、對計劃書(shū)的過(guò)分依賴(lài)，忽略拓展業(yè)務(wù)的其他關(guān)鍵因素。 3、計劃書(shū)滿(mǎn)天飛，見(jiàn)到客戶(hù)就遞計劃書(shū)。
4、計劃書(shū)的遞交對象應是客戶(hù)單位的決策人或保險方案的經(jīng)辦人。 5、應盡量避免同一客戶(hù)單位不同部門(mén)同時(shí)遞交兩份以上相同計劃書(shū)。
如何設計和制作優(yōu)秀的保險計劃書(shū)計劃書(shū)遞交時(shí)機和對象的把握 1、從客戶(hù)單位風(fēng)險角度和管理角度出發(fā)，對客戶(hù)單位目前的經(jīng)營(yíng)、管理狀況和趨勢進(jìn)行分析，并總結出特點(diǎn)和可能遇到的風(fēng)險作為以后各部分的依據，核心問(wèn)題就是要闡述“作為一個(gè)企業(yè)決策人，為企業(yè)員工購買(mǎi)保險是否可行”。實(shí)質(zhì)上的可行性分析。
2、明確的告訴他們價(jià)格，或者告訴他們交保費的錢(qián)可以從哪里來(lái)。 3、可以的話(huà)，說(shuō)明財務(wù)如何列支，或者可能的列支途徑，闡述稅務(wù)等政策。
4、如何提供完善優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)（售后服務(wù)細則、售后服務(wù)手冊）。 5、公司介紹：包括公司簡(jiǎn)介、公司主要股東狀況、公司歷年來(lái)的主要經(jīng)營(yíng)指標狀況（凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、保費收入、賠付金額、稅前利潤、資產(chǎn)結構、負債及所有者權益情況、財務(wù)報表分析等），對于大型客戶(hù)如有必要可直接提供公司的近期年報。
1、從客戶(hù)單位風(fēng)險角度和管理角度出發(fā)，對客戶(hù)單位目前的經(jīng)營(yíng)、管理狀況和趨勢進(jìn)行分析，并總結出特點(diǎn)和可能遇到的風(fēng)險作為以后各部分的依據，核心問(wèn)題就是要闡述“作為一個(gè)企業(yè)決策人，為企業(yè)員工購買(mǎi)保險是否可行”。實(shí)質(zhì)上的可行性分析。
2、明確的告訴他們價(jià)格，或者告訴他們交保費的錢(qián)可以從哪里來(lái)。 3、可以的話(huà)，說(shuō)明財務(wù)如何列支，或者可能的列支途徑，闡述稅務(wù)等政策。
4、如何提供完善優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)（售后服務(wù)細則、售后服務(wù)手冊）。 5、公司介紹：包括公司簡(jiǎn)介、公司主要股東狀況、公司歷年來(lái)的主要經(jīng)營(yíng)指標狀況（凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、保費收入、賠付金額、稅前利潤、資產(chǎn)結構、負債及所有者權益情況、財務(wù)報表分析等），對于大型客戶(hù)如有必要可直接提供公司的近期年報。
如何設計和制作優(yōu)秀的保險計劃書(shū)計劃書(shū)主要內容：計劃書(shū)的編制內容通過(guò)計劃書(shū)，準確的告訴客戶(hù)“你有需要、這種需要我可以滿(mǎn)足你，同時(shí)你也可以這樣做！” 7、險種介紹：應針對上面對客戶(hù)單位經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的分析，有針對性的推介合適險種并作介紹。在允許的情況下，可重點(diǎn)推介效益好的險種。
8、如有同業(yè)競爭，可將收集到的同業(yè)相關(guān)險種作客觀(guān)的分析和對比，并從客戶(hù)的角度提出合理的建議。避免對同業(yè)險種不客觀(guān)的分析或攻擊。
7、險種介紹：應針對上面對客戶(hù)單位經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的分析，有針對性的推介合適險種并作介紹。在允許的情況下，可重點(diǎn)推介效益好的險種。
8、如有同業(yè)競爭，可將收集到的同業(yè)相關(guān)險種作客觀(guān)的分析和對比。
2.保險計劃書(shū)模板
1.0 項目概要
1.1 項目公司
1.2 項目簡(jiǎn)介
1.3 客戶(hù)基礎
1.4 市場(chǎng)機遇
1.5 項目投資價(jià)值
1.6 項目資金及合作
1.7 項目成功關(guān)鍵
1.8 公司使命
1.9 經(jīng)濟目標
2.0 公司介紹
2.1 公司組織結構
2.2 [歷史]財務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況
2.3 公司地理位置
2.4 公司發(fā)展戰略
2.5 公司內部控制管理
3.0 項目介紹
3.1 保險項目開(kāi)發(fā)目標
3.2 保險項目開(kāi)發(fā)思路
3.3 保險開(kāi)發(fā)的資源狀況
3.4 項目地理位置與背景
3.4.1 項目所在省會(huì )
3.4.2 項目所在城市
3.6 項目建設基本方案
3.6.1 規劃建設年限與階段
3.6.2 項目規劃建設依據
4.0 市場(chǎng)分析
4.1 中國保險市場(chǎng)
4.2 區域保險市場(chǎng)發(fā)展趨勢
4.3 區域保險市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)
4.4 目標市場(chǎng)分析
4.6 競爭對手分析
5.0 發(fā)展戰略與實(shí)施計劃
5.1 執行戰略
5.2 競爭策略
5.3 營(yíng)銷(xiāo)策略
5.3.1 客源市場(chǎng)定位
5.3.2 定價(jià)策略
5.3.3 宣傳促銷(xiāo)策略
5.3.4 整合傳播策略與措施
5.3.5 網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)策略
5.4 戰略合作伙伴
5.5 項目實(shí)施進(jìn)度
6.0 項目SWOT綜合分析
6.1 優(yōu)勢分析
6.2 弱勢分析
6.3 機會(huì )分析
6.4 威脅分析
6.5 SWOT綜合分析
7.0 項目管理與人員計劃
7.1 項目管理
7.2 服務(wù)質(zhì)量控制系統
7.3 項目工程進(jìn)度管理體系
7.4 人力資源開(kāi)發(fā)及管理
8.0 風(fēng)險分析與規避對策
8.1 風(fēng)險分析
8.2 風(fēng)險規避
9.0 投入估算與資金籌措
9.1 項目融資需求與貸款方式
9.2 項目資金使用計劃
9.3 融資資金使用計劃
9.4 貸款方式及還款保證
10.0 財務(wù)預算
10.1 收入預測
10.2 財務(wù)假設與條件
10.3 項目總成本與盈利估算
10.4 項目現金流量
10.5 項目重要財務(wù)指針
10.6 盈虧平衡分析
10.7 敏感性分析
11.0 公司無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值分析
11.1 分析方法的選擇
11.2 收益年限的確定
11.3 基本數據
11.4 無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值的確定
附件
.1 財務(wù)報表
.2 相關(guān)證明文件
3.保險公司策劃方案
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內容來(lái)自用戶(hù)：李鵬亞
保險公司策劃方案
【篇一：保險公司活動(dòng)方案】
人保財險河南省分公司
2015年客戶(hù)節活動(dòng)實(shí)施細則
按照集團公司、總公司總體部署，中國人民保險2015年客戶(hù)節將于5月18日啟動(dòng)。為貫徹落實(shí)“以客戶(hù)為中心”轉型戰略，與兄弟公司一起，打造picc第一服務(wù)品牌，特制定本實(shí)施細則。
一、總體思路
遵照集團公司、總公司的總體要求，貫徹落實(shí)“以客戶(hù)為中心”轉型戰略，與各兄弟公司一起，借助客戶(hù)節品牌影響力，共同構建中國人民保險核心競爭力，以服務(wù)促發(fā)展，提升客戶(hù)的滿(mǎn)意度和忠誠度。
二、活動(dòng)主題
活動(dòng)主題：傾聽(tīng)您的心聲，服務(wù)您的需求
加強與客戶(hù)的互動(dòng)，密切客戶(hù)關(guān)系，傾聽(tīng)客戶(hù)需求，改進(jìn)客戶(hù)服務(wù)，研究開(kāi)發(fā)更多具有市場(chǎng)競爭力的個(gè)性化產(chǎn)品和服務(wù)，傳播“做客戶(hù)信賴(lài)和滿(mǎn)意的保險公司”的理念。
三、活動(dòng)時(shí)間
活動(dòng)時(shí)間：2015年5月18日-7月18日
（“十一”黃金周客戶(hù)自駕游等活動(dòng)除外）
特別說(shuō)明：集團公司和總公司的各項活動(dòng)分階段推進(jìn)，不局限于兩個(gè)月的時(shí)間，我省將按照活動(dòng)要求，分批次推進(jìn)，將各項活動(dòng)落實(shí)到位。
四、服務(wù)主題
2015年客戶(hù)節面向社會(huì )推出六項主題活動(dòng)：“多快好省”理賠服務(wù)嘉年華；“i車(chē)i自然”人保之友俱樂(lè )部活動(dòng)；“人保在行動(dòng)”公益系列活動(dòng)；要運用好微博、微信、短信等平臺，積極與公眾互動(dòng)，主動(dòng)參與行業(yè)媒體公眾宣傳日活動(dòng)，借勢造勢，力求最佳宣傳效果。1
4.保險的營(yíng)銷(xiāo)計劃書(shū)
一般保險營(yíng)銷(xiāo)計劃書(shū)我認為應當分兩種：一種是針對顧客的，個(gè)性化的；另一種就是LZ說(shuō)的公司今后營(yíng)銷(xiāo)的方向，需要實(shí)地調研。
(1)要考慮公司今后重點(diǎn)業(yè)務(wù)方向，比如財險的農業(yè)險，壽險的企業(yè)年金等
(2)定好消費群體之后實(shí)地調研
(3)比如白領(lǐng)，比如農民，需求是不一樣的，前者多需求投資型的，后者多需求保障型的
(4)具體產(chǎn)品需要實(shí)際調研
(5)目前的業(yè)務(wù)以代理居多
(6)任何保險產(chǎn)品的定價(jià)除國家強制性的由行業(yè)協(xié)會(huì )制訂統頒以外，都是由總公司精算師們計算的
(7)看是否存在變相降價(jià)，高返還手續費等問(wèn)題
(8)去當地行業(yè)協(xié)會(huì )所要業(yè)務(wù)數據
(9)盈利
5.營(yíng)銷(xiāo)策略ppt怎么做
一般來(lái)說(shuō)，有公司（內部）、場(chǎng)（外部）、競爭對手（外部）等四個(gè)維度就足夠了。
每頁(yè)各1P，再以SWOT分析作為總結即可。SWOT分析搞定優(yōu)勢、劣勢、機會(huì )、威脅之后，應該有個(gè)概述的“對策”。
接下來(lái)，當然就是整體的營(yíng)銷(xiāo)策略，也就是戰略層面的內容了。比如說(shuō)，這次活動(dòng)的主題是什么？?jì)热萦质鞘裁矗咳缓螅艜?huì )細分到產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、促銷(xiāo)、推廣等各方面的策略。
有了策略，還應有執行細則，主要包括人員、進(jìn)度和預算安排等。附件、參考文獻之類(lèi)，如果不是上面特別要求，就不用了。
6.營(yíng)銷(xiāo)策劃書(shū)模板
一、目標客戶(hù)分析1、目標客戶(hù)群體特征，包括性別年齡工作集中類(lèi)型收入程度興趣愛(ài)好性格特征等；2、目標客戶(hù)網(wǎng)絡(luò )習慣分析，包括喜歡去哪些網(wǎng)站，使用網(wǎng)站的習慣（瀏覽新聞或者參與BBS討論等），搜索引擎使用習慣分析（搜索引擎選擇、關(guān)鍵詞選擇等）；3、目標客戶(hù)接受信息反應分析：對被動(dòng)接受信息的反應分析和滲透式信息的靈敏性分析等內容；二、營(yíng)銷(xiāo)工具選擇1、搜索競價(jià)排名：最直接最有效地鎖定目標客戶(hù)——費用高，容易被惡意點(diǎn)擊；2、硬廣告：常用的方式，費用高，精準鎖定目標客戶(hù)難度較大；3、群發(fā)：包括QQ、郵件群發(fā)，論壇群發(fā)等——容易急功近利，引起用戶(hù)反感；4、舉辦相關(guān)活動(dòng)：需要有相應的方案策劃，一般領(lǐng)導比較不看重這一塊的內容，認為不夠直接，但網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)中活動(dòng)及由活動(dòng)帶出的事件營(yíng)銷(xiāo)是主流趨勢；5、博客營(yíng)銷(xiāo)：將廣告不動(dòng)聲色打到大站上的方法，需要有相當大的團隊支持和一流的團隊運作能力配合；6、威客營(yíng)銷(xiāo)：利用威客來(lái)做營(yíng)銷(xiāo)推廣——需要有相當好的威客營(yíng)銷(xiāo)策劃能力與威客運作駕馭能力，否則容易運作過(guò)火而讓效果適得其反。
三、效果分析結合二的分析說(shuō)明和具體項目去分析，這里沒(méi)辦法給出一勞永逸的模板。四、費用預算這里就不詳細說(shuō)了。
地面營(yíng)銷(xiāo)的話(huà)把相應的內容換一下，主要是營(yíng)銷(xiāo)工具要換一下，有對應的報紙廣告、路演、分眾廣告、電視廣告等。
