盾安債務(wù)危機(jī)波及旗下公司：江南化工2.1億突遭銀行扣劃

盾安集團(tuán)450億元債務(wù)危局持續(xù)發(fā)酵。PL5

5月7日晚間，盾安集團(tuán)旗下兩家上市公司盾安環(huán)境（002011，SZ）和江南化工（002226，SZ）先后發(fā)布公告。前者公告稱聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司（以下簡(jiǎn)稱聯(lián)合評(píng)級(jí)）將對(duì)盾安環(huán)境及“17盾安01”“18盾安01”債項(xiàng)信用等級(jí)列入可能下調(diào)信用等級(jí)的觀察名單。后者江南化工則公告，2018年5月4日下午收到杭州銀行合肥分行告知函，其已于2018年5月3日晚間自本公司募集資金三方監(jiān)管賬戶中扣款2.1億元。江南化工表示，杭州銀行合肥分行行為已構(gòu)成嚴(yán)重違約，要求其歸還強(qiáng)行劃轉(zhuǎn)的募集資金。PL5

江南化工2.1億突遭銀行扣劃PL5

因控股股東盾安集團(tuán)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及不確定性，江南化工已于2018年5月2日停牌。PL5

江南化工5月7日晚間公告稱，募集資金賬戶出現(xiàn)異動(dòng)情況。根據(jù)公告披露，5月4日中午，公司財(cái)務(wù)人員自杭州銀行合肥分行獲悉，其于2018年5月3日晚間在未告知江南化工及保薦機(jī)構(gòu)的情況下，直接從募集資金賬戶扣劃了江南化工在杭州銀行合肥分行未到期貸款本息合計(jì)2.1億元。截至2018年4月30日，上述存在異動(dòng)的募集資金賬戶余額為2.4億元。PL5

上述公告披露，截至2018年5月5日，該筆賬戶余額僅為2661.4萬元。這筆募集資金原是用于安徽江南爆破工程有限公司礦山工程總承包及礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目。PL5

江南化工表示，杭州銀行合肥分行行為已構(gòu)成嚴(yán)重違約，嚴(yán)重?fù)p害了公司及股東的合法權(quán)益，要求其歸還強(qiáng)行劃轉(zhuǎn)的募集資金。其同時(shí)表示，已就杭州銀行合肥分行嚴(yán)重違約事件向安徽證監(jiān)局、深圳證券交易所專項(xiàng)報(bào)告，并保留繼續(xù)追究杭州銀行合肥分行相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)利。PL5

江南化工公告還披露了其在杭州銀行合肥分行的2.1億元貸款情況，1億元貸款由盾安集團(tuán)提供擔(dān)保，7000萬元貸款由浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司（即上市公司盾安環(huán)境）提供擔(dān)保，4000萬元貸款為信用貸款。上述關(guān)聯(lián)方擔(dān)保均履行了審批程序并披露。PL5

自盾安集團(tuán)巨額流動(dòng)性危機(jī)爆發(fā)后，江南化工股東浙江青鳥旅游投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱青鳥旅游）出于融資需要，將其持有的3.98%江南化工股份質(zhì)押給浙商銀行杭州分行。青鳥旅游背后股東是盾安集團(tuán)創(chuàng)始人姚新義和盾安集團(tuán)副總裁姚新泉。PL5

此外，江南化工還公布通過減持新疆雪峰科技（集團(tuán)）股份有限公司股份，套現(xiàn)949.69萬元。PL5

針對(duì)盾安集團(tuán)債務(wù)危機(jī)最新處理進(jìn)展，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者數(shù)次致電盾安集團(tuán)相關(guān)部門，但未能獲得回應(yīng)。PL5

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盾安集團(tuán)總部位于杭州濱江區(qū)的盾安發(fā)展大廈 每經(jīng)記者葉曉丹攝PL5

盾安集團(tuán)73億債務(wù)今年到期PL5

至于盾安集團(tuán)實(shí)際控制的另一上市公司，盾安環(huán)境亦受影響頗大。盡管5月7日盾安集團(tuán)董秘在答復(fù)投資者問詢時(shí)表示，盾安環(huán)境作為中小企業(yè)板上市公司，與盾安控股在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面保持獨(dú)立，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力，但作為盾安集團(tuán)旗下企業(yè)，仍擺脫不了與盾安集團(tuán)之間的關(guān)聯(lián)影響。PL5

盾安環(huán)境5月4日回復(fù)深交所關(guān)注函時(shí)表示，如股價(jià)異常波動(dòng)，盾安環(huán)境控股股東盾安精工存在被強(qiáng)制平倉風(fēng)險(xiǎn)，盾安環(huán)境控制權(quán)存在變更可能。且盾安環(huán)境與盾安集團(tuán)簽訂了互保協(xié)議，互保金額達(dá)13億元，截至2018年5月3日，盾安環(huán)境為盾安控股提供擔(dān)保的余額為8.2億元。基于上述因素，聯(lián)合評(píng)級(jí)認(rèn)為可能對(duì)盾安環(huán)境的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營情況造成不利影響，公司信用水平存在一定不確定性。PL5

據(jù)5月7日盾安環(huán)境公告，“17盾安01”“18盾安01”兩筆公司債發(fā)行時(shí)間分別為2017年5月25日和2018年3月22日，發(fā)行規(guī)模分別為5億元和1億元。此前聯(lián)合評(píng)級(jí)對(duì)主體評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AA。PL5

記者注意到，5月3日，盾安集團(tuán)2018年度第三期超短期6億元債券發(fā)行失敗，加劇了盾安集團(tuán)流動(dòng)性危機(jī)。而根據(jù)盾安環(huán)境公告，“17盾安01”公司債將于2018年5月24日付息。PL5

另據(jù)盾安集團(tuán)披露的2017年報(bào)，盾安集團(tuán)于2017年6月23日發(fā)行了10億元永續(xù)中期票據(jù)，由浙商銀行承銷發(fā)行，約定每年6月27日為付息日，發(fā)行方可選擇付息或遞延支付利息，并且在第二個(gè)及之后每一個(gè)付息日發(fā)行方可選擇按面值加應(yīng)付利息贖回。PL5

5月4日，大公國際資信評(píng)估有限公司下調(diào)了盾安集團(tuán)主體信用等級(jí)，從AA+下調(diào)為AA-。大公國際表示，截至5月4日，盾安集團(tuán)存續(xù)債券共計(jì)113億元，其中將于2018年到期的債券總額為73億元，債券到期期限較為集中，由于盾安集團(tuán)自有資金緊張，同時(shí)融資渠道趨緊，再融資難度較高，短期償付壓力加大，因此將盾安集團(tuán)調(diào)整為AA-，評(píng)級(jí)展望調(diào)整為負(fù)面。PL5

一位不愿具名的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，評(píng)級(jí)從AA+降到AA-，跨度很大。AA+是比較優(yōu)質(zhì)的企業(yè)才能獲得的評(píng)級(jí)，而AA-的評(píng)級(jí)在債券市場(chǎng)一般發(fā)債難度較大。PL5

2018年到期73億元債務(wù)，對(duì)于盾安集團(tuán)而言，除了擺脫當(dāng)前流動(dòng)性危機(jī)，還需要面對(duì)即將到來的債務(wù)付息危局。記者從盾安集團(tuán)最新一期的債券發(fā)行說明書獲悉，其目前面臨流動(dòng)負(fù)債占比高、有息債務(wù)占比較高且增長較快、銅貿(mào)易等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)盈利不高、新產(chǎn)業(yè)投資回報(bào)不確定等風(fēng)險(xiǎn)。PL5